День, ночь. И потом рассвет

Император Священной римской империи оказывается пешкой в руках влиятельного Папы. Его вынуждают организовать Крестовый поход против неверных, где под предлогом защиты священного Иерусалима предстоит разграбить и показать врагов. Фридрих пытается противиться чужой воли, но сталкивается с угрозой отлучения от церкви. Он стремится найти утешение и ответы у простого монаха из Ассизи. Герои ведут задушевные беседы о боге и религии, хочет понять саму сущность добра, справедливости и способности могущественных персон подстраивать благородные мотивы под собственные алчные и лицемерные цели.