Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

Герои фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» уверены, что все невзгоды остались позади. Долгожданный день бракосочетания прошел идеально, теперь их ждет райский отпуск на побережье Атлантического океана. Они наслаждаются каждым мгновением, пока Белла не узнает о беременности, что прежде казалось невозможным. Ее состояние не стабильное, ведь малыш в утробе развивается стремительно и высасывает энергию матери. Они срочно возвращаются домой, чтобы найти способ спасти ребенка и будущую маму, которой угрожает неизбежная смерть.

Оборотни и Вольтури узнают о невероятном событии. Лидер стаи предлагает убить девушку, опасаясь существа, находящегося внутри нее, что приводит к разногласиям. Джейкоб уходит и вместе со сторонниками создает отряд единомышленников. Вампир Аро не собирается предпринимать активных действий, дожидаясь исхода событий и пытаясь придумать, как отобрать ребенка, который может стать могущественным оружием в его руках. Эдвард с ужасом наблюдает за переменами в жене и ее медленном угасании. Белла умоляет сделать себя вампиром, но парень медлит. Он оказывается перед ужасающим выбором, осознавая губительный результат любого своего решения.