Цирк «Бабочка»

В период Великой депрессии разворачиваются события сюжета. Мендес путешествует по стране со своим цирком и оказывается в Южной Каролине, где замечает юношу с непростой судьбой. Уилл родился с редчайшим заболеванием, у него отсутствуют все конечности. Родители бросили особенного малыша, посчитав обузой. Он вынужден демонстрировать себя, подвергаясь унижениям и насмешкам, чтобы заработать на пропитание. Антрепренер предлагает ему присоединиться к его труппе, на что тот соглашается. Знакомясь с новоиспеченными коллегами, парень поражается царящей в коллективе дружбе, что помогает обрести уверенность в себе.