Легенда о волках

После завоевания Кромвелем Ирландии, разворачиваются события мультфильма «Легенда о волках». Захватчики устанавливают жесткие порядки и карают за проявление несогласия. Отца главной героини направляют в небольшой городок к лорду-протектору, который распоряжается избавить ближайший лес от нашествия хищников. Билл расставляет ловушки, но животные оказываются хитрее и обходят их стороной, вызывая удивление опытного охотника. Робин хочет помочь папе, поэтому тайно выбирается ночью за крепостные стены, где сталкивается с загадочной девочкой. Новоиспеченная знакомая раскрывает удивительную правду здешних мест.

Обитатели леса являются не обычными животными, а настоящими ликантропами. Они имеют человеческий облик, но засыпая, обращаются в волков. Приятельница просит помочь найти маму, пойманную злобными захватчиками. Мэб успевает укусить Робин, постепенно превращающуюся в оборотня. Утром она пытается рассказать обо всем отцу, но Билл не верит сказкам и наказывает девочку, оставляя убираться в замке лорда и запрещая его покидать. Превращаясь, героиня совершает последнюю попытку убедить папу и отыскать мать своей новой подруги. Но удастся ли ей реализовать задуманное?