1923

Престарелая Кара Даттон загоняет мужчину с револьвером в угол и безжалостно убивает из ружья. События переносятся в 1923-ый год. Ее молодой и полный авантюризма родственник Спенсер находится в Африке, где уничтожает хищников-людоедов. Сначала от его рук погибает крупный лев, неожиданно выпрыгнувший из своего укрытия. Затем дело доходит до парочки леопардов. Аборигены очень благодарны белому человеку из далеких Соединенных Штатов. Дядя по имени Джейкоб Даттон пытается защитить собственно ранчо вблизи национального парка под названием "Йеллоустон" от овцепасов, которыми руководит несговорчивый Баннер Крейтон. Последний намеренно загоняет животных на территорию главного героя. Самое скверное, что парнокопытные имеют обыкновение жрать не просто траву, но и корни.

Долгое время дерн не восстанавливается и коровам Джейкоба нечего кушать, не говоря о запасах на зиму. В очередной раз увидев стадо, фермер стреляет в животных. В специальной школе, предназначенном для индейцев, монашка Мэри весьма дурно относится к воспитанникам. Девушка Теонна хочет изменить ситуацию, для чего бунтует. В ответ на действия главного героя, пастухи подкарауливают сына брата Джека и пытаются убить. К счастью, Джейкоб приходит на выручку с группой ковбоев. Взяв противника в плен, некоторых сразу вешают на ближайшем дереве. Баннер же умудряется ускользнуть. Раненный Джке откладывает свадьбу с Элизабет, что становится поводом для обсуждений.